Pada suatu hari, Darmagandhul, seorang murid yang tajam hatinya, bertanya kepada gurunya, Kiai Kalamwadi, tentang awal mula kenapa penduduk Jawa meninggalkan agama Shiwa Buddha dan beralih memeluk agama Islam. Pada saat itulah Kiai Kalamwadi mulai menyadari bahwa rahasia kehancuran Majapahit dan Jawa yang tersembunyi selama berabad-abad patut dibabarkan kepada Darmagandhul, agar menjadi pelajaran bagi generasi mendatang. Kiai Kalamwadi memperoleh pengetahuan itu dari gurunya, Raden Budi, yang mewarisi cerita sejarah dan ilmu-ilmu rahasia leluhur Jawa. Melalui percakapan yang disenandungkan, Kiai Kalamwadi lantas berkisah tentang proses kehancuran Majapahit. Dikisahkan, Majapahit hancur oleh serangan Dêmak yang dipimpin oleh Senapati Jimbun alias Raden Patah—putra kandung Prabu Brawijaya yang berkuasa. Hanya Syekh Siti Jênar yang menolak rencana itu, sehingga ia dijatuhi hukuman mati.

Semenjak terbit pertama kali pada paruh pertama abad ke-20, Darmagandhul memantik polemik panjang di kalangan sejarawan terkait validitas data-data sejarah yang ditampilkan di dalamnya. Banyak yang menyetujui, tetapi tak sedikit yang menyangkal dan menganggap kitab tersebut sekadar karya sastra belaka. Buku yang berada di tangan Anda saat ini memberikan analisis kritis atas kitab tersebut, didasarkan pada peninggalan-peninggalan sejarah berupa prasasti, kakawin, babad, sêrat, kronik, dan cerita tutur yang berkembang di tanah Jawa dan Bali tentang masa akhir Majapahit. Buku ini juga mengulas ajaran-ajaran rahasia Jawa dalam kitab ini dengan sudut pandang Tasawuf, Shiwa Buddha, dan Kêjawen.