Hidup Mercedes 'Mercy' Thompson jelas sama sekali tak bisa disebut normal. Dia bertetangga dengan werewolf. Mantan bosnya dulu adalah gremlin. Dan dia memperbaiki bus VW bagi klien vampirnya.
Taoi, Mercy sendiri juga tak bisa dikategorikan normal. Dia seorang Native American, montir bagi bengkel miliknya, dan... seorang shapeshifter yang dibesarkan sekelompok werewolf.