Buku ini berlatar belakang sejarah pascahancurnya kerajaan Majapahit dan munculnya kerajaan Mataram. Panembahan Senopati, Raja Mataram (1575-1607) yang bercita-cita menjadi penguasa tunggal Jawa, berniat menundukkan sejumlah kerajaan kecil di bawah ketiaknya. Tidak terkecuali Mangir.
Lewat sejumlah siasat, Senopati berupaya menumpas perlawanan warga Mangir di bawah pimpinan Wanabaya atau Ki Ageng Mangir. Lewat bujuk rayu putri kesayangan Senopati, akhirnya Wanabaya tewas dibunuh dalam sebuah pertemuan keluarga.